本片改编自家喻户晓的“狸猫换太子”故事，包公夜审郭槐，情节一波三折、峰回路转。编剧张彻及高立在民间传奇中，加入宫闱权谋争斗，江湖侠义情怀，其素材之丰富叫人叹为观止。故事讲述包公出巡，一阵怪风吹走乌纱帽

赵匡胤时期留下的“金匮之盟”，引发了宋廷的皇权之争。刘娥本为蜀地孤女，战乱时与三皇子赵恒相识相恋。俩人历经秦王谋反，三子夺嫡，澶州之战，终于苦尽甘来。刘娥才能卓越，处理政事时周谨恭密，深受赵恒的倚重和

改編自包公（井淼）夜審郭槐（陳又新）的故事。包公出巡時，一陣怪風吹走其烏紗帽，入村發現一盲婦竟是被先帝逐出宮幃的李妃（歐陽莎菲）。當年她被劉妃（高寶樹）和郭槐以狸貓換太子，貶入冷宮，後借火災詐死逃亡。